J'ai d'autres placements et je veux savoir où se situe le CELI MD.
Votre conseiller MD peut vous procurer les conseils dont vous avez besoin pour profiter pleinement de cette occasion de mise à l'abri de l'impôt. Des conseils comme :
Évaluez vos options
Ouvrir un CELI plutôt que cotiser à un REER ou à un REEE ? Transférer des fonds à un CELI d'un compte non enregistré ? Votre conseiller MD vous aidera à examiner l'ensemble de votre portefeuille et vous indiquera où se situe le CELI MD, veillant à ce qu'il respecte votre niveau de tolérance au risque et vos objectifs financiers globaux.
Équilibrez vos actifs
Votre mode de détention des titres à revenu fixe et des actions est essentiel pour l'efficacité fiscale d'un portefeuille. Votre conseiller MD peut vous aider à profiter d'un CELI MD tout en conservant une répartition d'actifs optimale.
Intégrer un CELI MD à votre plan de retraite
Le CELI MD fournit un moyen d'investir les versements excédentaires de FERR et de pension et de les faire croître à l'abri de l'impôt. Votre conseiller MD peut vous aider à déterminer la meilleure répartition des fonds excédentaires et à établir un programme de prélèvements automatiques des cotisations.
Communiquez avec votre conseiller MD dès aujourd'hui pour fixer un rendez-vous ou lui demander de vous faire parvenir un formulaire de demande.
